Businessplan Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung

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Leseprobe Businessplan Leseprobe Buch
  • Für Banken, Kapitalgeber, Investoren und Arbeitsagentur
  • Mit ausformuliertem Textteil und selbstrechnendem Finanzteil
  • Exklusives Begleitbuch und nützliches Zusatzmaterial
  • Downloaden, durchstarten und steuerlich absetzen!
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Produktinformationen "Businessplan Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung"

Sie benötigen einen Businessplan für eine Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung? Wer sein Geld anlegt, möchte möglichst viel Rendite erwirtschaften. In Zeiten minimaler Zinsen ist die Geldanlage zu guten Konditionen nicht einfach. Wertvolle Tipps liefert der Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberater. Solche Dienstleister sind deshalb gefragter denn je.

Eine Selbstständigkeit als Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberater erscheint Ihnen zukunftsträchtig? Grundvoraussetzungen für den Erfolg einer Existenzgründung als Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberater sind eine hohe Fachkompetenz und ein seriöses Auftreten, schließlich sind Finanzfragen Vertrauenssache. Zudem gibt es gerade bei Gründungen im Finanzbereich zahlreiche gesetzliche Regelungen, die zu beachten sind. Ein professioneller Businessplan wird benötigt.

Mit diesem Businessplan erhalten Sie Lösungen und Dokumente zu allen Fragen, denen Sie im Verlauf einer Gründung im Finanzberatungsbereich begegnen: Was qualifiziert den Existenzgründer als selbstständigen Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberater? Welche Beratungsleistungen bieten Sie an? Welches sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren Ihres Geschäfts? Warum sollte ein Kunde gerade bei Ihnen einen Vertrag abschließen? Wie sieht Ihr Marketing-Konzept aus? Wie wird sich die Branche künftig entwickeln? Diese Themen werden im schriftlichen Teil (Word-Datei) beschrieben. Im Finanzplan (Excel-Datei) zeigen Sie detailliert auf, ab wann Ihr Unternehmen die schwarze Null und schließlich die Gewinnzone erreichen wird.

Durch die Anwendung dieser Profi-Vorlage müssen Sie Ihren Businessplan nicht selbst schreiben bzw. erstellen. Verlassen Sie sich auf diesen Businessplan, der von erfahrenen Unternehmensberatern ganz gezielt für Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberater entwickelt wurde. Selbstverständlich erfüllen unsere Vorlagen die hohen Anforderungen von IHK, KfW, Arbeitsamt (Gründungszuschuss) und weiteren Förderstellen sowie Kreditinstituten. Ihre individuellen Inhalte und Zahlen tragen Sie ganz problemlos am PC in die Vorlage ein. Im Textteil (Word-Dokument) werden Ihnen viele Bearbeitungstipps helfen. Im Finanzteil (Excel-Dokument) sind bereits Formeln für alle Berechnungen hinterlegt, sodass Ihre Geschäftsentwicklung inklusive aller Kennzahlen und Grafiken automatisch berechnet wird. Darüber hinaus enthält die Finanzplanung bereits branchentypisches Zahlenmaterial. Der Businessplan Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung ist als Sofort-Download verfügbar. Jetzt durchstarten! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihr Unternehmen!

Teil 1: Businessplan Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung (Formate: Word, PDF)

Auf alle Fragen, die eine Existenzgründung mit einer Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung mit sich bringt, wird in diesem Businessplan eingegangen. Alle Inhalte dieses Businessplans zeigt die folgende Zusammenstellung.

  • MANAGEMENT SUMMARY:

    Das Management Summary liefert dem Betrachter eine Kurzfassung des gesamten Businessplans einschließlich eines Ausblicks zur finanziellen Entwicklung der Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung. Ob der Empfänger (Bank, Investor, IHK, KfW, Arbeitsagentur) den Business Plan im Gesamten liest, entscheidet sich oftmals schon hier. Folglich ist dieser Text besonders verständlich und eindrucksvoll formuliert.
  • ANGEBOTSBESCHREIBUNG:

    Das Angebot umfasst die Bereiche Finanzberatung, Anlageberatung, Vermögensberatung und Versicherungsberatung. Alle Bereiche inklusive der jeweils wichtigsten Produkte werden in diesem Businessplan ausführlich beschrieben.
  • ZIELGRUPPE:

    Die Zielgruppen des Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberaters sind Privatpersonen mit Beratungs- und Abschlussbedarf innerhalb dieser vier genannten Bereiche. Die vollständige Beschreibung der Zielgruppe finden Sie in diesem Businessplan.
  • KUNDENNUTZEN, ERFOLGSFAKTOREN UND WETTBEWERBSVORTEILE:

    In der Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung existiert ein großer Konkurrenzdruck. Wieso sollte ein Kunde bei der Masse an Beratungsangeboten gerade Sie wählen? Jetzt zeigen Sie, welche Vorteile und Alleinstellungsmerkmale Ihr Angebot bietet. Mit diesem Businessplan erhalten Sie eine maßgeschneiderte Zusammenstellung der 28 wichtigsten Erfolgsfaktoren speziell für Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberater. Überzeugend zeigen Sie auf, welchen besonderen Kundennutzen Ihr Angebot bietet und auf welche Weise Ihre Existenzgründung Wettbewerbsvorteile erzielen wird.
  • GRÜNDUNGSVORAUSSETZUNGEN:

    Ob Gewerbeanmeldung, Gewerbeerlaubnis gemäß §34 c der Gewerbeordnung (GewO), Legitimation durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Überwachung gemäß §38 Gewerbeordnung (GewO) oder Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer (IHK): In diesem Muster-Businessplan finden Sie eine vollständige Beschreibung aller Gründungsvoraussetzungen für Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberater.
  • RECHTSFORMWAHL:

    Einzelunternehmen? KG? UG? Kapitalgesellschaft? Diese Businessplan-Vorlage schlägt eine Rechtsform vor, die der Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung bezüglich Gründung, Unternehmensleitung und Buchführung die größten Vorteile bietet. Sie sind bestrebt, das Gewerbe in einer anderen Rechtsform zu gründen? Tauschen Sie ganz unkompliziert die Textpassage selbstständig gegen die angestrebte Unternehmensform aus.
  • VERSICHERUNGEN:

    Ob Sozialversicherung (KV, PV, RV, ALV, Unfall), Betriebshaftpflichtversicherung, Firmenrechtsschutzversicherung oder Kfz-Versicherung: Den idealen Versicherungsmix für Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberater finden Sie in diesem Businessplan-Muster!
  • STANDORT:

    Ein perfekter Unternehmensstandort besticht durch adäquate Räumlichkeiten, niedrige Kosten (Miet- und Nebenkosten), Erreichbarkeit durch Laufkundschaft sowie wenige Standorte von Mitbewerbern im näheren Umfeld. In diesem Businessplan erhalten Sie eine ideal vorbereitete Vorlage zur Standortanalyse!
  • CORPORATE IDENTITY (CI):

    Die CI (Corporate Identity) setzt sich aus den Firmenschriften, dem Firmenlogo, der Firmenkleidung, dem Firmennamen und den Firmenfarben zusammen. In der Businessplan Vorlage sind alle Informationen zur CI für den Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberater enthalten.
  • MARKTANALYSE:

    Ob Umsatzstruktur in der Branche, Anzahl der Marktteilnehmer oder Angestelltenzahlen: Diese und eine Vielzahl weiterer bedeutsamer Daten erhalten Sie innerhalb der umfangreich formulierten Marktanalyse!
  • WETTBEWERBSANALYSE:

    Im Markt für Finanz- Anlage- Vermögens- und Versicherungsberatungen gibt es einen enormen Wettbewerbsdruck, gegen den man mit dem eigenen Angebot bestehen muss. In diesem Businessplan finden Sie die mustergültig vorbereitete Wettbewerbsanalyse!
  • VERTRIEBSWEGE:

    Das Vertriebskonzept der Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung sieht einen Direktvertrieb durch den Inhaber und die Angestellten vor. Darüber hinaus wird das Angebot durch eine professionelle Website dargereicht. Alle Vorzüge dieses Multi-Channel-Vertriebskonzepts finden Sie in diesem Businessplan.
  • PREISKALKULATION:

    Das Beratungsgeschäft wird per Provision abgerechnet, die im Falle eines erfolgreichen Abschlusses eines Finanz-, Anlage-, Vermögens- oder Versicherungsprodukts an den Berater gezahlt wird.
  • MARKETING-MIX:

    Ob Eintragung in Branchenbücher (z.B. Gelbe Seiten), Versand von Werbebriefen, Werbegeschenke, Homepage-Erstellung, Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder Google Ads und Bing-Anzeigen für das Keyword "Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung + Ort": Hier bekommen Sie den optimalen Marketingmix!
  • SWOT-ANALYSE:

    Für die Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung wurde eine SWOT-Analyse ausgearbeitet. So wird dem Betrachter des Geschäftskonzepts ein realistisches Bild aufgezeigt, das sowohl Stärken und Chancen, als auch Schwächen und Risiken des Gewerbes beleuchtet.
  • MEILENSTEINE:

    Die Realisierung des Unternehmenskonzepts sollte am besten anhand wichtiger Meilensteine erfolgen. Eine Zusammenstellung aller elementaren Milestones finden Sie in diesem Produkt, anhand derer der Gründer sein Projekt fokussiert und zeitnah zum Erfolg führen kann.
  • ERFOLGSKENNZAHLEN (KPI):

    Egal ob Fremdkapitalquote, Eigenkapitalrentabilität oder Auslastung: Anhand der enthaltenen Erfolgskennzahlen (KPI) speziell für Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberater können Sie Ihr Business im laufenden Geschäft zielorientiert steuern.

Teil 2: Finanzplanung Businessplan Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung (Format: Excel)

Die Finanzplanung ist für Existenzgründer und Geldinstitute entscheidend zur Feststellung, ob das Vorhaben überhaupt ökonomisch tragfähig ist. Die Inhalte der Finanzplanung zeigt die folgende Auflistung.

  • KAPITALBEDARFSPLANUNG:

    In der Kapitalbedarfsplanung errechnen Sie, was an Mitteln notwendig ist, um Ihr Geschäft in die Tat umzusetzen. Egal ob Gebäude, Pkw, Laptop, Drucker, Scanner, Software, Verkaufsmaterialien, Mobiltelefone oder Büromöbel: Errechnen Sie Ihre Anfangsinvestition schnell und einfach mit der vorausgefüllten Excel-Tabelle.
  • FINANZIERUNGSPLANUNG:

    Die Finanzierungsplanung ist dazu bestimmt, zu erklären, wie Sie Ihr Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsunternehmen im Detail finanzieren möchten. Die Deckung des ermittelten Kapitalbedarfs kann z.B. durch eigene finanzielle Mittel, Darlehen oder Fördermittel erfolgen.
  • UMSATZPLANUNG:

    Die Umsatzplanung veranschaulicht, wann welche Umsätze zu erwarten sind. Durch die vollständig mit Zahlen gefüllte Umsatzprognose für einen Zeitraum von 3 Jahren erhalten Sie ein sehr gutes Planungswerkzeug für Ihre Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung.
  • KOSTENPLANUNG:

    Egal ob Miete, Versicherungskosten, Marketingkosten, Personal (Löhne und Gehälter), Fremdleistungskosten, Wareneinkauf oder Abschreibungen: Mit der perfekt vorbereiteten Kostenplanung haben Sie alle fixen und variablen Kosten des Business im Blick.
  • RENTABILITÄTSPLANUNG:

    Die Rentabilitätsvorschau gibt Antwort auf die spannende Frage, ob sich die Existenzgründung aus ökonomischer Perspektive überhaupt lohnt. Die ausgeformelte Excel-Tabelle rechnet die Gewinnerwartung auf Basis Ihrer Eingaben automatisch aus. Besonders spannend: Verwenden Sie dieses Tool ebenfalls, um Best Case- und Worst Case-Szenarien durchzuführen.
  • LIQUIDITÄTSPLANUNG:

    Wie liquide ist das Unternehmen zu welchem Zeitpunkt und wie kann im laufenden Business die Zahlungsfähigkeit gewährleistet werden? Auf der Grundlage Ihrer bisher getätigten Eingaben wird die Liquiditätsplanung des Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberaters automatisiert kalkuliert.

Teil 3: Der perfekte Businessplan - Praxisbuch für Existenzgründer, Manager und Unternehmer (E-Book, Format: PDF)

  • das Standardwerk und Gründerlexikon im Bereich "Entrepreneurship": Für die erfolgreiche Existenzgründung, Businessplan-Erstellung und Selbstständigkeit
  • perfekte Verbindung von Theorie (Buch) und Praxis (Businessplan und Finanzplanung, Teile 1 und 2)
  • hilft Ihnen, sich in einer komplexen Materie rund um Gründung, Geschäftsmodell, Führung und Aufstieg zurechtzufinden
  • unverzichtbar zur Minimierung des Gründungsrisikos bzw. Maximierung der Erfolgschancen durch Treffen der richtigen Entscheidungen
  • enthält sehr viel Gründerwissen, zum Beispiel zu Themen wie Rechtsformwahl, Versicherungen, Kleinunternehmerregelung, Buchführung, Steuern, Personalverwaltung, Zeitmanagement und vieles mehr
  • auch gewerbliche Schutzrechte werden ausführlich behandelt, zum Beispiel Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marke und Patent
  • Vorstellung einer Vielzahl an staatlichen und privatwirtschaftlichen Förder- und Subventionsmöglichkeiten zur Finanzierung
  • ideale Vorbereitung auf das Finanzierungsgespräch: was Banken, Investoren, fachkundige Stellen, Arbeitsagenturen und andere Geldgeber von Ihnen erwarten
  • Unterstützung in der anspruchsvollen ersten Geschäftsphase und bei der festen Etablierung Ihres Unternehmens am Markt
  • mit vielen Strategien, Tipps, Tricks, Checklisten, Praxisfällen und Beispielen für das laufende Business
  • logisch aufgebaut, schlüssig formuliert und daher auch für Nicht-Kaufleute ohne BWL-Kenntnisse gut lesbar und verständlich
  • dieses Profihandbuch weiß, was Ihr Business erfolgreich macht, da es auf der Basis jahrelanger Praxiserfahrung entstanden ist

Teil 4: Zusatzmaterial Businessplan Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung (Formate: Word, PDF)

Zur Erleichterung Ihres Starts in die Selbstständigkeit und zur Unterstützung Ihrer Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung im laufenden Geschäft erhalten Sie wertvolles Zusatzmaterial, zum Beispiel eine AfA-Tabelle, Arbeitshilfen, Vorlagen, Muster, Brancheninformationen und Gesetzestexte (BGB, HGB, Gewerbeordnung, Datenschutzgesetz, Kreditwesengesetz).

Übersicht Produkteigenschaften:

  Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4
Hardware Anforderungen: Windows-PC oder Mac Windows-PC oder Mac Windows-PC, Mac oder E-Book Reader Windows-PC oder Mac
Software Anforderungen: Microsoft Word (.doc), PDF-Reader (.pdf) * Microsoft Excel (.xls) PDF-Reader (.pdf) Microsoft Word (.doc), PDF-Reader (.pdf)
OpenOffice Kompatibilität: ja ja nein ja
exakt für die Branche erarbeitet: ja ja nein ja
praxiserprobt: ja ja ja ja
professionell formatiert: ja ja ja ja
Umfang: 45 Seiten 10 Tabellen 359 Seiten 24 Dokumente
Zeitraum: 3 Jahre 3 Jahre - -
Editierbarkeit: ja ja nein ja
Hilfstexte für Editierung: ja ja nein nein
automatisierte Berechnungen: nein ja nein nein
Szenario-Simulationen: ja ja nein nein
Druckfähigkeit: ja ja ja ja
steuerlich absetzbar: ja ja ja ja
Versand: Sofort-Download ** Sofort-Download ** Sofort-Download ** Sofort-Download **

* Die Vorlage wird in zwei Versionen geliefert: als Word-Datei (.doc) und als PDF-Datei (.pdf)

** Zum Öffnen der heruntergeladenen Dateien wird WinZip benötigt

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